EXPERTISE PATRIMONIALE: ENVIRONNEMENT FISCALDU CLIENT
SOMMAIRE
Durée de la formation
PRÉREQUIS DE LA FORMATION
Aucun
PUBLIC VISÉ
Futurs conseillers en gestion de patrimoine
Conseillers en gestion de patrimoine désireux de renforcer leurs compétences
Personne en poste souhaitant renforcer ses compétences.
- Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit)
- Formation en distanciel (présentiel nous consulter)
- Dates de votre choix
Objectifs de la formation
Cette formation s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine établis ou en
devenir.
Lors de cette formation courte de 14h, le CGP va renforcer ses compétences fiscales concernant la succession et ainsi enrichir ses connaissances afin d’accompagner et conseillers au mieux ses clients.
NOTRE PROGRAMME
AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation
JOUR 1
Matin
Introduction
- L’ouverture de la succession
- Territorialité
- L’indivision
- L’acceptation ou le refus de la succession
Le démembrement de propriété
- Définition de la nue-propriété et de l’usufruit ( viager ou temporaire)
- Les pouvoirs découlant du démembrement
- Le quasi usufruit
- Les charges
Etude de cas
Après-midi
La dévolution légale
- Les différentes situations familiales à prendre en considération
- En l’absence de conjoint survivant ( en présence ou en absence d’enfants)
- En présence du conjoint survivant
Les droits du conjoint en présence d’enfants ou sans enfant
- Les choix du conjoint survivant en présence d’enfants
- Le conjoint survivant en l’absence d’enfant
Etude de cas
JOUR 2
Matin
La transmission choisie
- La fiscalité en cas de décès: Droit commun et assurance vie
Après-midi
Etude de cas globale
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur
Informations complémentaires
Formation disponible en distanciel.
PÉDAGOGIE
Montée en compétence assurée par l’association d’un contenu théorique et pratique.
Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel
Suivi de l’exécution
- Feuilles de présences signées par demi-journée
- Attestation de fin de formation
Moyens et supports pédagogiques
- Les supports sont fournis au stagiaire avant le début de la formation
- Questionnaire des acquis en début et fin de formation
- Quizz, études de cas réels
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape.